Sequence Numbers

ChannelCRM kan opsættes så der for virksomheder (kunder) og projekter kan udtages kundenumre/projektnumre systematisk.

Numrene kan være simple tal i sekvens, men de kan også være mere komplekse som f.eks. "P2009-0027", hvor 27 er løbenummeret, mens P2009 er et præfiks der ændres år for år.

Opsætningen af sekvensnumre foregår i trin. Vi gennemgår her kundenumre som eksempel, men metodikken er helt analog for projektnumre.

NB: Den her beskrevne funktion kræver at ChannelCRM anvendes i version 6.7.13.0 eller nyere.

1. Overfør allerede eksisterende numre

Hvis der allerede er indtastet/importeret kundenumre for nogle virksomheder, gælder det om at få disse reserveret så sekvensgeneratoren kun behandler nyudtagne numre.

I gruppen Administration vælges Opsætning og herunder åbnes Sekvensnumre.

Denne liste viser de numre der er udtaget af sekvensgeneratoren. Lige nu er den tom fordi der ikke er udtaget noget endnu. Klik på Hent numre.

Nu ses det at en række numre (12) er hentede fra de data, der allerede ligger i CRM systemets data. Gem disse data ved at klikke på Gem.

Som det ses af kolonnen Id vil det næste nummer dannes med basis i talværdien 13. Dette noteres.

2. Opsæt nummergeneratoren

Nummergeneratoren opsættes via Administration | Opsætning | Globale standarder. I denne indsættes en række med parametren CustomerKeyMask.

Værdien for masken består at en eller 2 dele: Selve masken og en deltaværdi.

Masken

Masken består af en eller flere faste grupper og netop én talmaske. De faste grupper angives ved at placere teksten i enkelt-citationstegn (under stjernen på tastaturet). I eksemplet er der en fast gruppe som skal vises som CRM- . Talmasken angives som 0 (nuller) hvor antallet bestemmer hvor mange foranstillede nuller der skal være i resultatet. I eksemplet vil et kundenummer ud fra tallet 7 altså blive til CRM-0007.

Delta

Deltaværdien bestemmer hvilket tal der eventuelt skal tillægges generatorværdien før kundenummeret dannes. I eksemplet noterede vi at det næste Id ville blive 13 og vil tillægger derfor en delta på 987 således at det næste kundenummer bliver CRM-1000. (Ingen kan jo lide at signalere at den næste kunde er nummer 13 eller lavere).

Klik på Gem.

Dagligt brug

Kundenumre tilknyttes/udtages ved at klikke på plusset ved feltet kundenummer. (Fordi der nu benyttes kundenummergenerator er feltet ikke åbent for normal indtastning).

I eksemplet bliver det ny kundenummer som forventet CRM-1000.

Page url: http://www.channelcrm.net/us/index.html?net_sequencegenerators.htm