Outlook ændringer

For at ChannelCRM kan holde styr på hvilke emner (e-mail, aftaler, kontakter) i Outlook der svarer til e-mails, aktiviteter og kontakter i ChannelCRM, benyttes en funktion i Outlook der kaldes UserProperties.

E-mail

Når e-mails bliver scannet af ChannelCRM bliver de tilknyttet en UserProperty med værdien CCRMID = 1 i de tilfælde, hvor der er match til en kontakt i ChannelCRM og e-mailen derfor er kopieret ind i systemet. I de tilfælde hvor der ikke er match tilknyttes værdien CCRMID = 0. Dette sidste for ikke at spilde tid ved næste sync.

Aftaler

Aftaler i Outlook håndteres ved at få tilknyttet CCRMID med en værdi der svarer til den interne nøgle for aktiviteten i ChannelCRM. Denne værdi er et heltal, hvor den første aktivitet har værdien 1 og derfra stigende. De interne nøgler genbruges aldrig.

Kontakter

Kontakter i Outlook er tilknyttet en CCRMID værdi svarende til den interne nøgle for kontakten i ChannelCRM databasen.

Disse CCRMID'er håndteres normalt helt uden brugerens indblanding. Hvis du alligevel - af en eller anden grund - ønsker at kunne se dem i Outlook kan det ske ved at tilføje feltet CCRMID til visningen i Outlooks lister. Feltet vil normalt være til stede allerede, hvis bare der er synkroniseret én gang forinden.

Af årsager som vi ikke har en passende forklaring på kan der i tilfældet Outlook2003 optræde situationer, hvor UserProperty CCRMID ikke bliver tilføjet folderne pr automatik.

I disse tilfælde er det en løsning at tilføje felterne manuelt i alle de foldere i Outlook, hvor der skal synkroniseres. Det gælder indbakke(r), sendt bakke, kalender og kontakter. Folderne åbnes nemmest ved i Outlook at vælge Foldere i navigatoren yderst til venstre.

Når en folder er åbnet følges vejledningen nedenfor.

Højreklik på kolonneoverskriften – vælg brugertilpasset visning.

Vælg felter

Vælg brugerdefinerede felter.

Vælg nyt felt, Skriv CCRMID (store bogstaver) Type Tal. Klik OK.

Side url: http://www.channelcrm.net/dk/index.html?net_outlook_ccrmid.htm