Navigation ved klik

Som vist i ChannelCRMs datamodel er næsten al information i ChannelCRM forbundet. Eller linket som det også hedder. Kontaktpersoner er i firmaer. Aktiviteter hører til kontaktpersoner, firmaer og måske projekter. Forecasts hører til kunder, osv.

Det betyder at du som bruger let kan komme fra ét sted i systemet til et andet. Fra en liste over firmaer til firmadetaljer. Fra en kontaktpersons detaljebillede til det firma, hvori kontakten er ansat.

Alle steder hvor dette kan lade sig gøre, er det indikeret ved at cursoren bliver til en hånd (i stedet for den normale pil). Her kan der dobbeltklikkes og dermed åbnes detaljebilledet for det pågældende emne. Du kan også holde tastaturets Skift-knap nede mens der dobbeltklikkes. Så vil det linkede emne åbnes i nyt vindue.

På billedet er de navigérbare felter for netop en kontaktperson vist med røde pile. Dobbeltklik på et af felterne og detaljeinformation for den/det relevante firma, kontaktperson eller aktivitet åbnes.

Denne måde at navigere rundt i data er anvendt overalt i ChannelCRM og efter kort tid vil du opdage at du intuitivt kan finde dine data med kliknavigering. Sagen er jo at den virkelige salgsverden hænger sammen på lignende måde. Og derfor er det nemt at huske.

Det betyder også, at det vil være nemmere at navigere i dine egne data jo mere struktur, du anvender, når du indtaster data. Opretter du f.eks. en aktivitet, så husk at lade aktiviteten være linket til både firma, kontaktperson og eventuelt projekt. Dette sker normalt automatisk fordi samme aktivitet vil blive oprettet med viden om den kontekst den oprettes fra. (Sker det ved klik på plusknappen over en kontaktpersons aktivitetsliste, så "ved" systemet jo både hvilken person det drejer sig om og hvilket firma.)

Dermed er den helt basale (Windows standard) metode til at oprette en aktivitet via menu Filer | Ny | Aktivitet også den mest besværlige. I dette tilfælde ved den ny aktivitet nemlig ikke i hvilken sammenhæng den optræder og du må derfor selv knytte aktiviteten til person, firma og projekt.

Teknik

Måden hvorpå alle disse information kan være knyttet sammen på er via systemets nøglefelter. For hver eneste kontaktperson er der et unikt ContactId, for hver eneste firma er der et unikt CompanyId og så videre.

I systemets standard skærmbilleder er denne information automatisk knyttet sammen. Du kan dog udnytte det selv, når du opbygger personlige eller globale lister. Hvis du i disse lister indlægger nøglefelterne (selvom du senere vælger ikke at vise dem), vil listerne være kliknavigérbare som resten af systemet.

Side url: http://www.channelcrm.net/dk/index.html?net_navigationbyclick.htm