Integration til e-conomic

Hvad er det?

e-conomic integrationen er et modul for kunder som har licens til både ChannelCRM og e-conomic. Integrationen binder de to systemer sammen således at de kan udveksle informationer om firmaer og deres økonomitransaktioner.

Hvad bruger man det til?

e-conomic integrationen bruges til flere ting:

•	At importere kundeoplysninger fra economic til ChannelCRM

•	At opdatere kundeoplysninger fra economic til ChannelCRM

•	At sikre konsistens mellem oplysningerne i de to systemer - synkronisering af economic-debitorer med CRM-kunder

•	At give CRM brugeren adgang til kundernes økonomidata i kraft af et faneblad på firmabilledet i CRM systemet med economic købshistorik

•	Oprette debitor fra firmabilledet i ChannelCRM når et emne bliver til en rigtig kunde

•	At skabe overblik og mersalg ved diverse kampagne og analyserapporter baseret på economic data

Hvordan gør du?

Opsætning

Integrationen aktiveres ved speciel licensnøgle som kan bestilles hos ChannelCRM. Licensnøglen aktiveres af CRM administratoren i administrationsmenuen. Herefter indtastes economic aftalenummer, brugerid og adgangskode under applicationwide settings.

Password kan undlades såfremt du ikke ønsker at alle brugere skal have adgang til e-conomic adgangskoden. I så fald vil systemet spørge om adgangskoden hvergang der kommunikeres med e-conomic.

Import af debitorer, opdateringer, sikring af konsistens

Under administrationsmenuen i menupunktet dataimport trykkes på knappen: e-conomic webservice. Herved indlæses en liste af debitorer. Hvis listen kan godkendes importeres den ved at trykke ”start import”. Listen kan testes ved at trykke test. Herved vil CRM systemet checke, hver enkelt debitor for at finde tilsvarende firmaer i CRM databasen. Ideelt skal der kun være et korresponderende firma. Man kan slå dubletter op og merge disse med standardfunktionen til flet af firma, hvis der skulle være 2 eller flere.

Kundeopslag - købshistorik

På firmabilledet under folderen e-conomic finder du de faktura og fakturalinjer, som er hentet fra e-conomic. Disse ligger nu som kopi i CRM databasen. Fanebladet viser ikke et realtids opslag i economic. Oplysningerne kopieres ind i CRM systemet når administratoren importerer fra e-conomic.

Rapportering og generering af kampagner

Der kan dannes de sædvanlige dynamiske lister også på e-conomic data. Man kan nemt lave f.eks. en pivottabel med kunder og deres købstransaktioner:

Her en liste over alle fakturaer fra e-conomic. Den er filtreret, så den viser alle firmaer, der har haft en eller flere transaktioner på mere end 5000 kr - efter den 1. februar 2005

Ved markering af de ønskede firmaer i listen efterfulgt af højreklik, kan firmaer tilføjes til en kampagne.

Her har vi valgt at lægge kunderne ind i en kampagne der hedder ”Mersalg”. Du kan med andre ord hurtigt lave marketingkampagner baseret på købshistorik.

Tekniknoter

Der er ingen tekniknoter til afsnittet om e-conomic integrationen

Side url: http://www.channelcrm.net/dk/index.html?net_integration_e_conomic.htm