Import fra regneark og Outlook

Import fra excel er hyppigt forekommende. ChannelCRMs importmotor gør det enkelt at importere virksomhedsinformation, kontaktpersoner, aktiviteter, og info-stempler.

ChannelCRM kan læse regneark som har oplysningerne stående rækkevis med hver søjle indeholdende 1 styk information (fx Firmanavn, Firmatelefon, Adresse, Postnummer, By, osv.)

I Administrationsmenuen under Import Data. Vælg Åbn fil og udpeg det regneark fra som der skal importeres fra.

Regnearket indlæses og dets indhold skal nu ”mappes” til CRM databasen. Dette sker ved at højreklikke på øverste ramme og vælge ”vælg felt” og herefter udpege det relevante felt. For alle søjler med data som skal importeres udføres denne udpegning .

Tryk herefter på test knappen.

Systemet vil teste om data som importeres findes eller ej i forvejen i CRM systemet. Hvis firmaet  findes  (”1 fundet”) kan du slå det op ved dobbeltklik og undersøge om det firma der ligger i systemet skal overskrives eller bevares.

Når du trykker Start Import læses alle rækker ind

Side url: http://www.channelcrm.net/dk/index.html?net_importbasis.htm