Opret ordre

Forecast og ordre kan oprettes direkte under det firma der optræder som kunde eller de kan oprettes under et salgsprojekt.

Hvis ordreforløbet er trivielt (en kunde ringer og bestiller en vare), så er det nemmest at oprette ordren direkte under firmaet.

Hvis ikke ordreforløbet er trivielt (det tager tid, der er flere kontakter og der er flere aktiviteter), vil det være mest effektivt at oprette ordren (den forventede) under et projekt som knyttes til kunden.

Her ses et sådant projekt. Projektet er oprettet fra faneblad direkte under kunden Hirago Kodning ApS.

Der vælges nu faneblad Ordrer (Orders) og herunder klikkes på knappen Ny

Derved oprettes en Ordre i Ordrekonfiguratoren. Der er plads til mange detaljer, her gennemgås blot de vigtigste:

Status angiver hvor langt i salgsforløbet ordren er kommet. Til en start vil dette felt være udfyldt med Forberedt. Der kan også være valgt en forventet bogføringsperiode. Normalt vil ordren være knyttet til Firma, Projekt og Kontakt pr. automatik, men hvis f.eks. kontaktpersonen mangler er det blot at vælge denne. I det mindste inden der skal sendes et tilbud.

Så skiftes fane til prisbogen. I denne drag-droppes varelinjerne ned på ordrens ordrelinjer (eller dobbeltklikkes) og vel nede kan der ændres f.eks. antal. Afhængige værdier beregnes automatisk.

Den vægtede værdi af en ordrelinje beregnes i projektregi ud fra de felter der er udfyldt i projektets scoreboard. Her er der ikke noget udfyldt og derfor vægtes ordrelinjerne med den værdi der er angivet som den minimale (1%).

Nu er ordren oprettet - med status som værende forberedt.

Går vi tilbage til projektet, vil ordren kunne ses under fanebladet Ordrer.

Og da projektet er knyttet til et firma (Hirago) vil ordren også kunne ses herunder.

Side url: http://www.channelcrm.net/dk/index.html?net_createorder.htm