Installation af ny database

Installation af ChannelCRM database

ChannelCRM anvender Microsoft SQL Server 2008 (eller 2005) til at lagre data og forretningsregler. I denne vejledning gennemgås trin for trin, hvordan ChannelCRM opsættes i forbindelse med SQL Server og hvordan sikkerheden kan administreres.

SQL Server 2008 er et yderst funktionsrigt produkt. Det kan således være at du eller dine kolleger vælger at benytte andre indstillinger og funktioner end dem, der lægges op til i denne vejledning. For at gøre dette muligt har vi i vores anvendelse at SQL Server valgt at følge Microsofts vejledninger ganske tæt, hvad der betyder at du senere kan ”skræddersy” indstillingerne med hensyn til f.eks. sikkerhed og adgangskontrol.

Nu til installationen:

1. Forudsætninger

2. Start CRM Manager

Vælg nu Start | Programmer | ChannelCRM | CRM Manager
 

I logon-billedet vil du normalt kunne lade markeringen ved Integrated Security være udfyldt. Derved logges der på med rettigheder som den bruger hvormed du er logget på selve serveren oppebærer. Typisk administrator.

I feltet server skal der angives ServerNavn/InstansNavn. Ved en SQLExpress er dette typisk svarende til skærmbilledet. På en "rigtig" SQL Server vil det ofte blot være servernavnet alene.

Alias kan du lade være udfyldt med CCRMDB (som er standardnavnet for CRM databaser) eller du kan slette feltindholdet. Hvis du lader CCRMDB blive stående vil der komme en fejlmeddelelse første gang fordi denne database jo netop ikke er oprettet endnu.

3. Opret database

Når CRM Manager er startet op, kan du klikke i navigatoren til venstre. Åbn gruppen Wizards og klik her på Opret ny database.
 

Herved startes en lille wizard med 3 trin:

Læs introduktionen og klik næste.

Indtast det ønskede databasenavn. Hvis det er den første (og måske eneste) database du skal anvende til CRM-data, vil vi foreslå at du anvender standardnavnet CCRMDB.

Så skal du angive BrugerId for den bruger der skal være administrator i selve CRM systemet. Hvis det er dig selv skriver du din BrugerId som den anvendes overfor Windows. Dog uden domænedelen. Med andre ord vil et komplet BrugerId som f.eks. VORESDOMÆNE\Ego skulle skrives som EGO.

Wizarden afsluttes nu ved at klikke på Udfør og tilbage i CRM Managers hovedvindue kan du nu se at CRM Manager er forbundet med den ny database.

4. Opret brugere og log-in's i SQL Server

Dette punkt kræver at SQL Server 2008 er opsat så den tillader SQL Server Security - enten alene eller sammen med Windows Authentication (Mixed Mode). Hvis du vil benytte Windows Authentication (som i mange henseender er bedre, men kræver at der er en anden sikker måde at identificere brugere på - f.eks. via domæne-logon), så må du administrere sikkerheden via SQL Server Management Studio.

For at oprette brugere i SQL Server svarende til de personer der skal anvende ChannelCRM, går du ind i CRM Manager under punktet Database Vedligehold | Brugeroprettelse mv.

Herved åbnes en dialog hvor den øvre del viser listen over de brugere der er oprettet internt i CRM databasen, mens den nedre del viser hvordan brugeren er oprettet overfor SQL Servers sikkerhedslag.

I eksemplet er der ingen brugere defineret endnu. Der startes derfor med at klikke på plus-knappen under listen.

Herved indsættes en ny række i brugertabellen, hvor de mest basale informationer om brugeren kan indtastes. (Når selve ChannelCRM startes kan du under punktet Administration | Setup | Brugeroprettelse redigere denne information samt indtaste langt flere detaljer.)

Vær særlig opmærksom på værdien i kolonnen SecLevel. Her skal der vælges en anden værdi end 0. 0 betyder at der ikke skal være adgang, 1 (eller Administrator) benyttes normalt for de brugere der skal have adgang til alt i systemet og skal kunne redigere information og rettigheder om/for andre brugere.

Klik på Gem i den øverste knaprække for at gemme informationerne.

Nu er brugeren registreret internt i CRM databasen, men brugeren har endnu ikke adgang. Adgangen sikres ved at klikke på knappen Opret login og bruger.

I dialogen kan der angives et andet brugernavn overfor databasen, men normalt er det nemmest at lade den forudfyldte værdi stå. Så skal der angives et password - som gentages - og der skal vælges om brugeren skal kunne tilgå administrative funktioner såsom at ændre data for andre brugere.

Klik på OK knappen og hoveddialogen ændres nu så det for den aktuelle bruger vises hvad der gælder. Som det ses kan der nu ændres password og der kan ændres rolle.

Afslut CRM Manager.

Side url: http://www.channelcrm.net/dk/index.html?installnewdb.htm